清末民初，安徽省青陽縣民風淳樸敦厚，距縣城西南之九華山，有土匪趙一虎（張沖）盤踞，自築匪巢名為黑家寨，收留數百匪徒，肆意搶劫過往商旅，並派嘍囉煙鬼梁七（王勇）在小道破廟扮鬼，誘迫商旅往大道行走，俾使其眼線鐵算盤丁二麻子（苗天）蒐集情報，暗通黑寨派匪奪劫。 過往商旅途經路旁野店，老闆曹老頭、小廚子（李昆）均中黑家寨匪之計，渲染鬼之可怕，無形指使路人應走大道，方能趨吉避凶，那知無數商旅反而失財喪命， 一日，浙江德威鏢局總鏢頭洪德威....
北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔.......
