谭颂尧（苗侨伟饰）和谭颂舜（陈奕迅饰）是黑社会老大谭信天（王志文饰）的儿子，两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团，并且锐意改革，一心想走上正途，可是帮会内九叔和儿子闫国区（汤镇业饰）却不想放弃暴利的不法勾当，并对社团老大的位置虎视眈眈；另一边，警探奎（刘德华饰）密切关注着谭家社团的一举一动，收集犯罪证据。谭信天被害去世，谭颂舜回到香港，他开车意外撞死九叔，在舜的女友庄晴（黄奕饰）陪同下逃到泰国，却屡屡身陷险境，幸得亲信阿鬼（黄日华饰）的搭救才得以生还。接连发生的事情，让谭颂舜心生疑惑，两兄弟之间的信任备受考验，而幼时“宣武门之变”的卦象似乎正在慢慢应验......
高大官来到偏远小城穷途县担任县令，不过这里一直都有古兽吃人的传说。三年时间里，县里的人每年通过祭祀古兽来换取短暂的安宁，但这导致百姓都没有足够粮食吃，经常会有人饿死。后来高大官通过探查得知，背后的始作俑者就是带领大家祭祀的麟老。麟老曾在十年前带着身染天花的儿子乞讨到这里，后来儿子被县里的人抢去扔到山下，企图通过这种方式来化解瘟疫。从那时起，麟老就打算向全县城的人报复。他收养了一名女孩，并把她培养成了武功高强的人，然后伪造出古兽伤人的谣言，为的就是把大家的粮食都骗走。直到高大官的到来，识破了麟老的诡计，最后麟老想烧死剩余人的计划也被阻止。
