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弗洛伊德从未中过乐透奖，也没有在 OTB 中过奖。他是一个中年失败者，靠做临时工作和在街上表演魔术挣钱。他的生活由他的治疗师、他那被送进疗养院的母亲和与其他大器晚成者一起参加的 BS 课程组成。但在他 40 岁生日的前一天，他决定掌控自己的生活，追求他的第一份职业——魔术师。然而，他很快意识到，由于他对兔子过敏，而且不擅长儿童魔术，他在生日派对上表演魔术的未来似乎很短暂。在遇到另一个生活流浪者露露后，弗洛伊德为成年人表演魔术，并决定在露露的协助下，将钱包消失的魔术融入表演中，以增加收入。他先选一个。然后选两个。然后选一百个。露露完善了分散注意力的艺术，而弗洛伊德完善了他的手法。他们的成功是如此巨大，魔术生涯很快就黯然失色，转而从事全职犯罪。最终，当弗洛伊德拒绝屈服于露露的坚持要求，即在魔术事业开始腾飞后只追求采摘时，露露分走了所有的钱，让弗洛伊德身无分文。但弗洛伊德还有一个绝招。
15年前，来弗里家族的一个婴儿被绑架，坏人莱芬韦尔用假的婴孩乔亚顶替冒充，来获取来弗里家族的遗产。多年后当他终于鼓起勇气对她的“姐姐”露丝说出实情时，她非常愤怒。为了赎罪，他出发去寻找这个真正的孩子。
露西不确定她是否会找到真爱，直到杰克和他的女儿苏菲搬到城里。他们一起教她，开始追逐彩虹永远不会太晚。
这部六十年代的奇异寓言故事，类似《罗密欧与朱丽叶》，但故事中并非蒙太古家族和凯普莱特家族，而是两个音乐群体：一个喜欢摇滚，一个喜欢民谣。一对跨越种族的情侣因爱情而重逢。故事的主角是名为贡克斯的毛茸茸小木偶。
疏远的两姐妹Sarah Bishop和Beth在父亲Buddy轻微中风后重归于好。Buddy一直无法接受失去妻子Lorraine的现实，他所希望的只是回家过圣诞节。怀着对过去美好生活的回忆，Sarah许下了一个不可能实现的愿望－希望母亲也能在那里。清晨到来，这个冬季的祈祷似乎得到了回复。一个带着希望，让人康复和饱含永恒爱意的奇迹就这样出现了。
当犯罪家族的首领被敌对家族杀害时，他的儿子格兰特发誓要报仇。当格兰特的悲痛演变成暴力时，他最好的朋友、联邦探员雷竭尽全力阻止格兰特走向极端。
