谭景天（张耀 饰）和金灵（楚月 饰）分别前往泰国参加交流学习，因一起走私印度国蝶引发的失足女虐杀案与泰国警长瓦拉里洛结识，三人开始联手屡破奇案。然而危机就在他们身边，在侦破一起连环杀人案过程中发现金灵已经成为凶手下一个目标。
1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
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两位情投意合的青年阿超(王学兵饰)和佳佳(李煜饰)由热恋到谈婚论嫁，为此阿超的父亲老吴(吴孟达饰)特地从香港赶到北京，与未来的亲家、儿媳相会。不料，佳佳的母亲雪莹(宋丹丹饰)与老吴在儿女婚后留京与去港的问题上发生了争执，双方不欢而散。为了儿子的婚事，老吴被迫二次登门进行情感磨合……这一切又都被深爱着雪莹的邻居老黄(赵本山饰)看在眼里，他误以为老吴频频出入雪莹家，是对雪莹有意、是想“横刀夺爱”，于是“醋劲儿”大发，先是与佳佳合计为老吴介绍对象，接着又乔装成雪莹的东北老乡，编排有关雪莹的谣言，几乎将老吴吓跑。而雪莹为留住女儿，也自做主张欲给佳佳找寻新男友……
