故事讲述宋仁宗嘉佑年间,汴京狄家护国有功,获朝廷御赐盐米铁专运权。狄家仅于男丁狄青,生性不羁。虽无意争名逐利,但为了要安慰母亲,进入内廷当一个挂名小官,揭发庞氏父子将官盐调包舞弊,遂与庞家结下不解之仇。庞雄欲谋帝位,私通西辽,欲借西辽兵力篡位,铲除狄青。狄青数次遇险,幸福星高照,化险为夷,更赢得美人归。武将狄青保疆卫国,威震西羌。窥视中原的河西王与上乘国王海飞云定下计策,假意与宋朝修好,串通宋朝太师庞洪,撺掇宋皇派狄青出使西羌修订盟约,以图除掉狄青。 与狄青有杀夫之仇的海飞云狠不得杀死狄青以报夫仇,狄青一入西羌便身陷险厄。幸亏秉遵道义的鄯善国王及八宝公主救助,狄青才得脱险,并在鄯善国招亲,与八宝整军图强,以待结盟时机。河西王又施美人计,以假烈火旗为证,与宋朝结盟,同时又暗中使庞洪诬陷狄青在西羌叛国招亲,欲反借宋朝之刀杀狄青。
唐武德九年,内廷生变,原太子之女李长歌(迪丽热巴 饰)侥幸逃出。逃亡途中,长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿诗勒隼(吴磊 饰),两人不打不相识,渐生英雄相惜之感。长歌在幽州粉碎一场阴谋,与此同时身份败露,前往㮶州避祸。她藏于㮶州刺史公孙恒身边,助其共抗草原势力侵袭,却未想到敌方将领隼竟是旧识秦准。长歌震惊痛心。然而㮶州情况危急,为争取时间等待援兵,李长歌与隼谈判,为大局甘愿沦为战俘被押往草原,意外得知大可汗另有野心。长歌决定暂放私仇,以身涉险拼死破局,隼为救长歌不惜与大可汗为敌,两人却阴差阳错天各一方。长歌辗转流亡,历经风雨的她逐渐领会仁者无敌的道理,最终彻底放下个人恩怨。在发现前隋势力才是挑动事端的幕后黑手后,长歌与隼联手为守护大唐与草原的和平贡献了自己的力量,两人也终于认清了对彼此的情感,携手共赴危局。