Marius是一名奔四、离过婚的男子，五岁的女儿索菲亚和妈妈生活在一起， 这成为Marius时常感到沮丧的原因。终于等到了去接女儿的那一天，Marius却别告知索菲亚病了。Marius认定这是谎言，坚持要带索菲亚和自己在一起，结果接下来发生的事情完全超出了他的预期。
马提亚斯（Ignacio Rogers 饰）和杰罗尼莫（Esteban Masturini 饰）是青梅竹马的邻居加好友，两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长，性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系，当这段关系被家长们发现后，马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇，马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有联系过。一晃眼十年过去了，马提亚斯早就经历了社会的“改造”，成为了普世意义中的“正常人”，不仅如此，他还结交了一位漂亮的女朋友。这一天，他带着女友重新返回故乡小镇参加嘉年华活动，哪知道在这里，他和杰罗尼莫重逢了。压抑已久的感情火山般的爆发了。
