一次飞机失事令泰莉•派瑞塔(朱莉安•摩尔饰)失去了年仅8岁的儿子，对儿子的牵心挂念严重摧毁了她的健康，与丈夫的日渐疏远也令婚姻趋于解体边缘。而最离奇的是家中关于儿子曾经存在过的证明——合影、生活用品——逐渐消失，泰利向精神医生姆恩斯(加里•辛尼斯饰)求助，得到的答案犹如晴天霹雳——她的儿子从来没有存在过，一切都不过是她的幻想！泰利接受不了这个事实，遇见同样失去女儿也同样被告知这一切是幻觉的艾什(多米尼克•韦斯特饰)，更坚定了她的信念——有人刻意地操纵了这一切。为人父母，他们决定揭开迷雾，寻回消失的一切。母爱是伟大的，在于十月怀胎三年哺乳，更在于她坚信这个世界上，存在着她的骨血。无论是谁，都不能将他们拆散。
在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美 饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹 饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵达重庆后与她结为夫妻。然而，事情并不如表面看起来那样美好。梅春丽后来收到了歌咏队的来信，希望她能尽早回归。她同意了并写信回复，但吴警之却私下撕毁了这封回信。此后，他开始阻止梅春丽与外界交流。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因国难而发家致富，生意规模逐渐扩大。在他们结婚四周年的庆典上，吴警之摆设盛大宴客，但酒后他的干妈起哄要梅春丽上台献歌，梅春丽拒绝了。这导致宴会气氛瞬间变得尴尬，夫妻之间的矛盾也因此激化。
