湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。
正值南北朝动乱年代，家住五凤谷花木兰（侯梦瑶 饰）未免父亲（姚安濂 饰）的徭役之苦，而积极协助父母参与和亲图的织造。谁知各方势力集结五凤谷，千方百计破坏和亲大业。母亲和乡亲接连身死，木兰也受到各种苦毒陷害，九死一生。与此同时，还与来自柔然的莫将（郭品超 饰）滋生出剪不断理还乱的复杂情愫。饱受荼毒的木兰练就飞针绝技和精湛的织造技巧，在她的执著坚持下，和亲图日臻完成。而在这一过程中，交织着宫闱阴谋和国国相争，无数人丧身殒命。这名柔弱而坚强的女子，将在嗜血无情乱世书写一个亘古流芳的传奇……本片以中国经典民间传说改编。
