本片讲述的是发生在一个未知的农村城镇的惊悚故事。一个破旧的酒吧老板雇佣了一个神秘的克罗地亚杀手谋杀一个本镇上经常拖欠债务的熟人。犯罪就这样开始了，但结果却是出乎意料，一个无辜的女招待被卷入其中。因此这个可怜的女招待被当做人质关在她自己的家中，这个年轻的女人为生存展开了最后的殊死搏斗。一个悬疑、黑色、幽默和难忘的事件就这样开始，最终逃不过一个悲凉的结局。
在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。 传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……
上世纪90年代初，发生在明月山脚下一个偏僻落后小山村的故事。由于这里生活、教学条件艰苦，仅有的一名女教师也悄然离开了。家境贫寒的本村高中毕业生明月毅然当上了一名临时代课教师。在她的努力下，这里的教学环境和条件得到改善，她还因此放弃了随军进城的机会。然而就在她举行婚礼的前夕，她的未婚夫在部队抗洪救灾中牺牲了。对学生的爱、对家乡的情，坚定了明月扎根农村，献身教育事业的决心，表现出了一名有志青年的宽广胸怀。全剧跌宕起伏，情感动人，有着浓厚的思想内涵和极强的艺术感染力。
泰德（凯瑞·莎勒 Kerry Shale 配音）是一名芝加哥的普通建筑工人，但却从小怀揣着成为一名考古学家的梦想，因此常常在工作中神游万里而被频频解雇。就在第七次被解雇之后，泰德去看望他的考古学朋友亨伯特教授，然而此时教授刚刚受邀去印加古城探索一个重要发现，却恰巧因生病不能前往。阴差阳错之下，泰德被当成亨伯特教授远赴秘鲁，与年轻火辣的考古学工作者萨拉（菲奥娜·格拉斯科特 Fiona Glascott 配音）一道，在壮美神秘的热带沙漠和丛林里，携手寻找传说中的印加黄金城。一路上和秘鲁导游弗雷迪、小土狗杰夫、鹦鹉贝尔佐尼甚至一只守卫黄金城的神秘木乃伊一起，开启了一段离奇刺激的探险之旅……
