清廷在甲午战争中失败，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日本能久亲王赴台接收。同月，丘逢甲建立台湾民主国，反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，筹备义军。吴汤兴宅心仁厚，深孚众望，妻子黄贤（杨谨华 饰）深明大义，一时间，当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下，义军同仇敌忾，欲将东洋番打出台湾。义军利用地形优势与日军展开游击战，部分弥补了武器的劣势，同时，不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日，日军发动了针对桃园和新竹的进攻，义军的处境愈发困难，但吴汤兴等人的坚决反抗，激发了更多台湾人抵抗的决心。

內容描寫抗日戰爭時期，國民黨空中大隊長高志航以及閻海文、劉粹剛、沈崇海等空軍英雄悲壯犧牲的事蹟。影片攝製經歷三年，耗資數千萬台幣，為了符合據中人物的身份，訂定了上千套空軍飛行服及海軍、陸軍制服。國防部並專款裝修了 一艘大軍艦，製定了上百架的螺旋槳飛機，並改裝了幾十架戰 鬥機，最為日本九六戰鬥轟炸機。由於劇情延伸海上、陸地和天空，因此由三組攝影機已不同的交通工具載乘拍攝，此片不僅對情節有細膩的鋪陳、對人物的思想情感也有深刻的描繪，並且成功了空事的英雄形象。 影片荣获第14届金马奖最佳影片奖、最佳导演奖、最佳编剧奖、最佳彩色摄影奖、最佳剪辑奖、最佳录音奖。

康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有往来，深为朝廷所忌。胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，巧计拿敌。不意双方对峙少林之际，意外发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水失踪的十七格格，康熙望女得归，大喜，封为佛抱。为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝遂辞别父亲，北上皇苑，与佛抱格格位，胤禛得总理大臣隆科多襄助，顺利登极，改元雍正。为使胤禛断思，吕家将丝丝许给李才为妻。文定之礼方毕，吕父谢世，丝丝大恸。而雍正君临天下，治风勤严，与丝丝南北乖隔，遥相用忍。李才得丝丝之鼓励，应考取官，一试中的，以状元内封大学士，侍命军机处，深为雍正所重。李卫亦为雍正收买，先后于皇十四子允示题胤祀与川陕总督年羹尧处卧底，雍正元年，胤祀囚景陵，三年，年羹尧遭赐死，李卫得扶摇直晋浙江巡抚。任内，查得石门东海书院有盗窃官粮，私通明遗之嫌，遂迭报军机处，请拿吕家。雍正十年，东海书院满门抄斩，两百馀命葬于乱坟。丝丝李才上京请命未及返回，得存。遭逢巨变，丝丝悲愤无已，誓谋雍正以报血仇。不料三刺未中，反遭雍正所制，二人限期共理朝政，十八个月后维民所止。丝丝遂擢封吕侍读，协助雍正改革赋役，整顿吏治。期限届至，雍正视死如归，丝丝不忍，延期活之。李才丢官之后，游名山大川，写三朝演义，因书中触露宫禁，问罪被刑。丝丝感其情深义重，狱中委身，生子图报。大限有期，天地会内外倾逼；雍正十三年八月廿三子夜，胤禛端坐就戮，丝丝苦剑徊肠，十五年恩仇难泯，牡丹亭生死成谜。弘历即位，改朝乾隆； 二十年，闻说黄山之巅有双神仙侠侣，貌似雍正丝丝，众人登山寻访，却哪见仙踪侠影。正所谓，吴水深万丈，楚山邈千重，雌雄终不隔，神物会当逢。