在美国支持国民党之后，华东大学的一位教授和他的家人也转而支持共产党。

1945年2月，远东战场由战略防御转入战略反攻的前夕，特遣队接受了一项新的任务：潜入敌占区，消灭日军谋略队。日军谋略队是一支直属关东军情报部的日本铁杆汉奸特务队伍，这支由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的敌特队伍，熟悉地形、心毒手狠，个个都是要钱不要命的主。尤其是敌特谋略队的队长乌力普，出身土匪世家，为人阴险狡猾、诡计多端，对特遣队的侦察工作威胁极大，所以上级命令务必彻底铲除。特遣队领命出发。可是，特遣队刚到林口镇就遭到日军谋略队的伏击。情急之下，特遣队巧施战术，脱离虎口，在一家客栈里与联络员胡奇接上了头。让张飞虎没有料到的是，客栈的老板竟然是乌力普安排的特务。接到客栈老板的报信，乌力普的谋略队闻讯而来。一场近距离的激烈枪战后，特遣队好不容易突出重围，在胡奇的安排下，转移到森林深处的古炮台。刚到敌占区就被谋略队来了个下马威，张飞虎和特遣队员意识到日军谋略队决非等闲之辈。为尽快摸出谋略队的准确位置和活动规律，安哲民乔装成日本军官，利用夜幕做掩护，从客栈老板的嘴里得知乌力普的谋略队已尾随特遣队摸到离古炮台不远的废弃砖窑厂。获悉这个情报，张飞虎决定对砖窑厂发动突然袭击。没想到狡猾的乌力普早有预谋，特遣队非但袭击不成，反而在旧砖窑被早已潜伏在那里的乌力普打了个措手不及，队员杜刚还在战斗中因腿部中枪而被捕。就在张飞虎为几次失利而愁眉不展时，联络员胡奇发现一条出奇制胜的办法。原来，伪军警备连连长邱克与乌力普向来不和。为激化邱克和乌力普的矛盾，特遣队化装成谋略队员抢走警备队的大烟土，断了邱克的财路。为了报复乌力普，邱克接受了胡奇的建议。结果，谋略队被邱克引进了特遣队事先安排好的埋伏圈。杜刚被救出后，特遣队员里应外合，最终全歼日军谋略队。

“狼穴探密”任务完成后，特遣队来不及稍做休息就又接受了一项新的任务：设法接近日军的虎头要塞，彻底摧毁对苏联远东军进入战略反攻构成巨大威胁的、号称“亚洲第一炮”的一口巨型火炮。为此，张飞虎和他的特遣队员被秘密空投到虎头山北坡，等待着山下伐木场的秘密情报员刘工头的前来接头。在青树岭，特遣队苦苦等来的不是自己的情报员刘工头，而是日军特务机关长殿邑宽。幸好张飞虎及时识破，迅速率特遣队员们突出重围才避免了一场不必要的战斗。情报员刘工头的不幸被捕，让初来青树岭的特遣队暂时与上级组织失去了联系。就在特遣队一筹莫展的时候，神秘的“火狐狸”派来了一个自称是胡半仙的干瘦老头。在胡半仙的带领下，特遣队来到关帝庙，终于见到了虎林地下组织的负责人司徒燕和即将起义的森林警察大队长程平山。在司徒燕的指点下，安哲民乔装打扮，以日军少佐的身份混进了日军军官俱乐部，并以其佯装的对兵器的特殊兴趣取得了日军兵器专家河边中佐的信任与赏识。不仅如此，顺利混进虎头要塞的安哲民还深受虎头要塞指挥官西胁武的女儿西胁贞子的好感。有了这一便利条件，安哲民得以目睹号称“亚洲第一炮”的巨大威力，同时也侦察到要塞周边的地形情况。前期的成功侦察，却因为司徒燕和学生姚一珍的被捕而被迫停了下来。出卖司徒燕的是暗藏在杂货店的日本特务机关汉奸石盛富。为了铲除石盛富的汉奸队，张飞虎巧施妙计，诱导汉奸石盛富将他手下的特务们带进入了森警大队长程平山预先设下的埋伏圈，一举铲除的汉奸队，并成功地营救司徒燕和姚一珍于火坑。一个偶然的机会，森警队员挟持了西胁贞子。安哲民、王天晓、杜刚、木日图在张飞虎的授意下，乔装成日军士兵，从森警队手里救出西胁贞子，并借此机会进入虎头要塞。随着一声震耳欲聋的巨响和强烈的闪光，“亚洲第一炮”顿时在特遣队员安置的炸药下化成了一堆废墟。 “亚洲第一炮”的成功摧毁，解除了对苏联远东军的巨大威胁。当特遣队员们又一次顺利地完成任务时，中苏边界上，一辆辆满载全副武装苏军士兵的卡车急弛前线，打响了苏军出兵东北向日寇宣战的远东战役。

1948年冬，上海林森路仁康里23号的二层石库门老房。该房本属于报馆校对孔有文（魏鹤龄 饰），抗战时期被汉奸侯义伯（李天济 饰）霸占，孔由房主沦为房客。抗战后，侯摇身一变，成为南京国防部科长，每周六到上海“买进卖出”。除孔之外，小商贩萧老板（赵丹 饰）一家和中正第一中学教员华洁之（孙道临 饰）一家也是这里的房客。三家房客相聚商议，却不齐心，只得各谋出路。 华到学校求房，因不愿出卖朋友而拒绝了校长（李保罗 饰）的拉拢，不久便因罢教事件牵连被捕。华妻（上官云珠 饰）四处奔走无果，无奈向侯求助，侯却趁机勾引。 孔找房未果，无处可搬。侯买通流氓（章志直 饰），连打带砸。 萧向侯借高利贷“轧金子，顶房子”，先被众人围殴，随后金价上涨，鸡飞蛋打。 三家房客走投无路，终于团结起来与恶势力抗争。

抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德（吴振君 饰）和儿子杨耀祖（王孝忠 饰），横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠（贾六 饰）三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。其子赵铁柱（田丹 饰）愤怒之下放火烧了杨家的房子远走他乡，妻子（李健 饰）也带儿子小石头（王成有 饰）逃荒去了外地。多年后，长大的石头（张毓敏 饰）参加了八路军，已是八路军营长的赵铁柱却不知给自己当通讯员的石头是他的亲儿子。太原战役中，石头救母心切违犯了纪律，受到严厉批评，认识错误后，石头请缨参加了突击队。在解放家乡的战斗中，仇人杨有德父子受到了应有的惩处......

抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......©豆瓣

1940年，抗日战争进入了第三个同时也是极为艰苦的念头。中国共产党所率领的八路军和新四军依照毛泽东同志制定的方针与日本侵略者展开殊死的斗争，与之形成鲜明对比的是，国民党方面则试图趁乱限制中共的发展，从而阻碍了抗战胜利的前进步伐。新四军挺进纵队攻占苏北据点桥头镇，再往前即可踏上东进抗日的道路。而在这片国民党实际掌控的地区，许多顽固派建议趁机向新四军发动进攻。挺进纵队司令员孟器宇（张钟英 饰）与国民党代表谈判，并成功策反苏鲁皖部第一纵队司令周明哲（文卜东 饰）。家国大义当前，中华儿女做出最为正确的选择……

解放战争时期，苏北某地。民兵中队长石春来（项堃 饰）做事鲁莽，敢作敢为。区委书记吴凤台（石联星 饰）欣赏石春来身上闪光的部分，同时告诫大家不要轻敌，切务自满，坚持湖边武装斗争。不久，赵阎王（崔超明 饰）率还乡团回到村里，并当上伪镇长，疯狂进行反攻倒算，人民苦不堪言。石春来等人在谢北庄见到县委李政委（艾洪力 饰）和吴凤台，聆听了上级鼓舞人心的讲话，点燃了大家的斗争热情，他们武装进村，杀死了狗腿子赵子干（于明德 饰），夺回了被赵阎王抢走的胜利果实。大反攻前夕，吴凤台光荣牺牲，石春来牢牢记住了吴大姐生前对他的嘱咐，带领大家坚持湖上斗争，迎接苏北的解放......

波黑战争结束初期。深夜一个神秘的塞尔维亚人闯进一对波斯尼亚母子家里，事情似乎没这么简单……

解放战争时期，华北某地。我军某分队与敌激战一昼夜，伤亡惨重，弹药也将告罄。增援部队赶到后，救出女扮男装的战士高山（王苏娅 饰）。排长雷振林（庞学勤 饰）对新调来当副排长的高山很不以为然，他好战心切，常常刚愎自用，听不得别人规劝。高山不想在战友面前暴露自已女性身份，在战斗和生活中她和男兵一样，摸爬滚打、英勇顽强，深得战友的拥戴。在一次阻击战中，雷振林为自己的鲁莽付出了代价，关健时刻，高山挺身而出，冒着炮火救了他，自已则负伤住进医院。血的教训令雷振林异常懊悔，当他到医院看望受伤的高山时，眼前的一幕让他惊呆了......

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义......

解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。

抗战胜利前夕，八路军侦查连长张志虎，率领一支代号为“猛虎”的特战敢死队，潜入平安县城配合守城的伪军部队反水起义，在历经生死悲壮的战斗后取得了胜利，成功解放平安县城！