特遣队成功摧毁了日本关东军策划的“鬼城计划”后不久，苏联远东军区发生了一起非常严重的事件。苏军情报部远东情报科主管副科长伊万诺夫少校因犯有严重腐化错误被发现后，携带一份苏联远东军最新兵力布防图叛逃去了伪满洲国。为防止绝密情报落入日军手中，苏军情报部决定派特遣队长途跋涉，潜入哈尔滨，除掉叛徒，并不惜一切代价夺回被伊万诺夫盗走的远东军区最新兵力布防图。接到命令后，特遣队整装出发，一个代号为“飞龙行动”的任务由此拉开。但出师不利的是，在前往哈尔滨的火车上，由于没能躲过日军特务的搜查，特遣队员杜刚和王天晓不幸被捕。与此同时，在日军关东军情报部，一个为叛徒伊万诺夫举办的盛大欢迎晚宴正在进行。为了让伊万诺夫尽早交出情报，同时防止苏军特遣队对伊万诺夫下手，日本关东军情报部长秋草俊少将算是费尽了心机。张飞虎率领其他特遣队员来到了哈尔滨后，苏军谍报人员安德列转达了上级关于这次任务的真实目的。原来，暗杀行动只是做样子，真正的目的是要通过“飞龙行动”来诱使日军关东军解散在哈尔滨的白俄支队。得到苏情报人员古谢夫给安德列送来的情报后，张飞虎率特遣队冒充日本特高课的人，准备进行偷袭。然而，不幸的是第一次偷袭因遭遇日本宪兵队，特遣队寡不敌众而告失败。正当日军秋草俊将军设法让伊万诺夫早日交出绝密苏军边境布防图时，被捕的杜刚和王天晓成功地从日军的关押中逃了出来。在获知古谢夫并非苏军联络员，而是一个情报贩子后，张飞虎想出了一个利用古谢夫的计划。在白俄支队官兵经常出没的酒吧里，张飞虎和古谢夫做成了一笔交易。正如张飞虎计划的一样，古谢夫将本来要送给住在白毛将军府的伊万诺夫的一个定时炸弹，交到了日本特务机关，换取了更高的价钱。张飞虎的计划，通过古谢夫直接激化了日本关东军和白俄支队的关系，最终导致白俄支队在矛盾被激化后彻底解散。至此，特遣队又一次漂亮地完成了一项复杂而艰巨的任务，安全返回苏联。

中国工农红军二、六军团在长征途中建立“黔大毕”革命根据地，红17师奉命在将军山阻挡敌人，掩护军团进行战略转移。

电影根据真实事件改编。

1942年夏，八路军胶东军区东海独立团三营二连撤退时救下五个性格各异的孩子。在准备移交地方组织时，队伍遭遇日军袭击，两名接送人员牺牲。这次经历给五个孩子很大的心理影响，重返部队后，他们逐渐与连长和战士们融洽起来。

1945年2月，远东战场由战略防御转入战略反攻的前夕，特遣队接受了一项新的任务：潜入敌占区，消灭日军谋略队。日军谋略队是一支直属关东军情报部的日本铁杆汉奸特务队伍，这支由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的敌特队伍，熟悉地形、心毒手狠，个个都是要钱不要命的主。尤其是敌特谋略队的队长乌力普，出身土匪世家，为人阴险狡猾、诡计多端，对特遣队的侦察工作威胁极大，所以上级命令务必彻底铲除。特遣队领命出发。可是，特遣队刚到林口镇就遭到日军谋略队的伏击。情急之下，特遣队巧施战术，脱离虎口，在一家客栈里与联络员胡奇接上了头。让张飞虎没有料到的是，客栈的老板竟然是乌力普安排的特务。接到客栈老板的报信，乌力普的谋略队闻讯而来。一场近距离的激烈枪战后，特遣队好不容易突出重围，在胡奇的安排下，转移到森林深处的古炮台。刚到敌占区就被谋略队来了个下马威，张飞虎和特遣队员意识到日军谋略队决非等闲之辈。为尽快摸出谋略队的准确位置和活动规律，安哲民乔装成日本军官，利用夜幕做掩护，从客栈老板的嘴里得知乌力普的谋略队已尾随特遣队摸到离古炮台不远的废弃砖窑厂。获悉这个情报，张飞虎决定对砖窑厂发动突然袭击。没想到狡猾的乌力普早有预谋，特遣队非但袭击不成，反而在旧砖窑被早已潜伏在那里的乌力普打了个措手不及，队员杜刚还在战斗中因腿部中枪而被捕。就在张飞虎为几次失利而愁眉不展时，联络员胡奇发现一条出奇制胜的办法。原来，伪军警备连连长邱克与乌力普向来不和。为激化邱克和乌力普的矛盾，特遣队化装成谋略队员抢走警备队的大烟土，断了邱克的财路。为了报复乌力普，邱克接受了胡奇的建议。结果，谋略队被邱克引进了特遣队事先安排好的埋伏圈。杜刚被救出后，特遣队员里应外合，最终全歼日军谋略队。

　　新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......
　　本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。

佘太君（郑佩佩 饰）不忍杨家功绩毁于奸臣之手，汇集杨门女流奇袭“金沙滩”，首战告捷。杜金娥（孙莉 饰）不请自到，与七郎私定终身，众人疑为她是萧太后（戴春荣 饰）派来的内应，杜金娥以舍身忘死的义举终获杨门信任。萧太后差人到宋营窃取军机，名册被六郎（黄智贤 饰）擒获，正欲返 京揭露辽国阴谋，不料遭人陷害，生死不明。忠将杨安（连凯 饰）联手八妹（李若彤 饰） ，查获奸佞王钦与王妃，为大宋立下功劳，同时救出了杨六郎。在侦办奸佞党羽过程中，杨排风（李绮红 饰）身中巨毒，生命垂危，若要解毒需龙须、凤发做药引，千钓一发之机，八妺与杨安联袂去盗凤发......

1945年夏天，日军大本营准备组织一批由六十八名将佐级军官组成的战地考察团赴伪满洲国进行战地考察。这个重要的军事情报被苏军截获后，苏联方面迅速做出部署。因为，如果能袭击并消灭这些关东军中的“帝国精英”，对于苏联和中国远东军来说，无异于消灭日军的几个军团。 经过对情报的缜密分析，苏军情报部最终确认双鸭山是日军考察团的必经中转之地。这一次，特遣队员奉命出发，乔装成新京大学实习师生，秘密潜入双鸭山，并与当地情报员书店老板麻五取得了联系。与此同时，日本关东军情报部为保障考察团的绝对安全，也提前调派日本谍报人员中的顶尖高手“黑貂”前往指挥。张飞虎率领特遣队员对日军考察团的第一次袭击，以日军一次“诱虎出山”的掉包阴谋验证了“黑豹”的阴险和狡诈。就在特遣队员第一袭击以失败告一段落时，狡诈的“黑貂”对车站调度室的人员进行一次全面的反侦察。通过侦察，“黑豹”封锁了车站与外界的联络。为此，周金锁与鲁成钢被日军俘虏。特遣队的袭击让日军加紧了对城中特遣队的搜捕。搜捕中，亲自出马的“黑貂”在街头与特遣队副队长安哲民不期而遇。危急关头，安哲民与“黑豹”交手，并将“黑豹”打昏。日军的全城搜捕，让麻五怀疑书店对面的米店老板后藤树可能是日军设置的暗哨。为摆脱敌人的威胁并最终完成任务，特遣队决定撤出城外，再寻机会，从头开始。一个偶然的机会，鲁成钢在车站调度室接到一个不明身份者投来的小纸团。鲁成钢心生一计，连忙将小纸团交给“黑貂”，以证实自己对日本人的“忠心”，并巧妙嫁祸于米店老板后藤树。这一招果真灵验。特遣队不仅彻底瓦解了米店老板后藤树，还打探到考察团抵达的准确时间。尽管“黑豹”的防护措施非常严密，特遣队员也根本无法接近车站，但得到自告奋勇进入车站做内应的土匪头子“震三炮”的信号后，特遣队王天晓利用弹弓原理将炸弹弹入车站，将刚刚抵达站台的日军高级考察团葬身于一片熊熊的火海之中。

故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......