12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。

司马辽太郎名作《峠》首度映像化，著名导演小泉尧史执导，役所广司&仲代达矢&松隆子超豪华共演。

日本江户时期，艺妓云集的吉原游郭车水马龙，繁华非常。商贾富豪挥金如土，只为博得佳人浅浅一笑。年仅八岁的小女孩辗转来到吉原玉菊屋，得名清叶，时玉菊屋头牌花魁妆日（菅野美穗饰）负责训练这个桀骜不驯的小女孩。为了早日离开这个烟花之地，清叶专心训练，以期早日成为吉原花魁，全身而退。转眼十年过去，清叶（土屋安娜 饰）色艺双全，成为吉原头号花魁，并更名日暮。然她此时仍未改却倔强秉性，对待富甲一方却傲慢无理的客人不屑一顾。武士仓之助（椎名桔平 饰）倾心日暮，并欲取之为妻，日暮却向他提出了一个几乎不可能的条件……

故事发生在千年之前的越前国，紫氏部（吉永小百合 饰）嫁给比自己大很多的丈夫，生下女儿贤子。丈夫婚后不久就去世，紫氏一直过着孀居的生活并开始创作小说《源氏物语》。不久，藤原道长唤她来京都担任女儿彰子的老师，希望把彰子调教成皇后最合适的人选。紫氏入宫，一边继续创作《源氏物语》，一边给彰子讲其中的故事……这是关于光源氏一生的爱情故事。源氏（天海佑希 饰）俊美无比，从小失去母亲。他岁与左大臣的女儿葵上成婚，但并不爱她。源氏从小对父亲的宠妃藤壶心生爱慕，并发生了乱伦关系。藤壶怀孕生子，使两人都充满负罪感。源氏意外发现一个叫紫上（常盘贵子 饰）的女孩，长得很像藤壶。便把她养在家里，并娶为正式。源氏又相继与明石姬、栊月夜、六条等十数位贵族女性发生了暧昧关系。贵族的糜烂生活，人世的宿命，女人的悲剧，一并听紫氏娓娓道来。

讲述1945年日本投降后，被关押在战俘营的男子与自己的妻子怀抱着对爱的坚持，期待重逢的故事。

牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。

　平安时代末，天灾人祸，世道离乱，横尸遍野。在这个人吃人的恐怖时代，一条受到诅咒的生命降临人间。年幼的他（野泽雅子 配音）自幼以人肉为食，成为令人闻风丧胆的食人魔。直到与慈悲的法师（北大路欣也 配音），他才终于有了名字“阿修罗”，一句“南无阿弥陀佛”更在阿修罗的心中种下人性复苏的种子。在被人追杀的绝望途中，阿修罗得到美丽少女若狭（林原惠美 配音）给他无微不至的关怀与照顾，野兽般少年的心底善良的花朵绽放。可是在兵荒马乱、人性沦丧的时代。他的美好期望相继落空，留给阿修罗的究竟是什么？本片根据漫画家乔治·秋山（本名：秋山勇二）的同名原著改编。

　　平安时代末，天灾人祸，世道离乱，横尸遍野。在这个人吃人的恐怖时代，一条受到诅咒的生命降临人间。年幼的他（野泽雅子 配音）自幼以人肉为食，成为令人闻风丧胆的食人魔。直到与慈悲的法师（北大路欣也 配音），他才终于有了名字“阿修罗”，一句“南无阿弥陀佛”更在阿修罗的心中种下人性复苏的种子。在被人追杀的绝望途中，阿修罗得到美丽少女若狭（林原惠美 配音）给他无微不至的关怀与照顾，野兽般少年的心底善良的花朵绽放。可是在兵荒马乱、人性沦丧的时代。他的美好期望相继落空，留给阿修罗的究竟是什么？
　　本片根据漫画家乔治·秋山（本名：秋山勇二）的同名原著改编。