早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
　　从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。

14岁的池内亚也（泽尻惠理香 饰）生活在一个平凡的6口之家，成绩优异的她是家中弟妹的榜样。升上高中后她的身体似乎出现了些毛病，她开始失去平衡力甚至常常摔倒在地。妈妈带她到医院检查，才发现她患上了一个名叫脊髓小脑变性症的不治之症。她的生活就此发现了惊天动地的变化。她必须退出学校的篮球队，因为她的手脚开始不能协调活动，写字也会出现障碍，最后连也失去言语的能力。她放弃了很多东西，放弃了自己的爱情，放弃了自己的兴趣，却换来了部分人的歧视与不解，她不明白为何病魔一样要选择她，可是她在家人的理解与鼓励，知己麻生遥斗（锦户亮 饰）的支持下，对生活仍然充满了希望。

这故事发生在鸠海岛，这是一个位于日本最南端的岛屿，居民仅有49人，岛上唯一的公共设施是一所小学。由于人口老龄化和生源不足，鸠海小学即将废止，整个岛屿面临着变成无人岛的危险。为了挽救家乡，岛民们急需孩子来这里上学。仲间勇造（绪形拳 饰）是岛上的居民之一，他前往东京，计划将他的七岁外孙带回鸠海岛上学。然而，他的女儿坚决反对这个计划，使得勇造无法如愿。不久之后，在东京的街头，勇造遇到了一个名叫藤泽琉璃（成海璃子 饰）的女孩。琉璃是一个十一岁的孤儿，她的父亲已经去世，母亲则将她送到福利院寄养，母亲对她漠不关心，导致琉璃养成了叛逆的性格。在得到琉璃母亲的同意后，勇造决定将琉璃带回鸠海岛。当岛民们得知有一个孩子要来这里上学时，他们都前往岸边欢迎琉璃。然而，很快大家就体验到了琉璃叛逆的性格。由于鸠海小学的早苗老师要求琉璃弄直她的卷发，琉璃大发脾气，试图逃离海岛，但因为她不会驾船，险些丧命。幸运的是，一名名叫川岛达也的男子将她救上岸。川岛告诉琉璃，他本来打算自杀，但看到她在水中拼命求生，让他忘记了自杀的念头。

落英缤纷的季节，律师樱木建二（阿部宽饰）走在去龙山高中的路上。他巧遇了与流氓打架的矢岛勇介（山下智久饰），还有撕掉不及格考卷的水野直美（长泽雅美饰）。这两人都是龙山高中三年级的学生，实际上，龙山高中因为经营不善、升学率低下已经变成被人嘲笑、遗忘的破烂高中，而樱木建二这次到访，也是来处理该校申请破产的事宜。不过，樱木建二并不甘于草草了事，曾经是暴走族的他，想要做出轰动全日本的大事。一个热血的想法在他脑中萌发：带领龙山高中的笨蛋学生们考取日本第一的大学——东京大学。于是，樱木建二与英语教师井野真真子（长谷川京子饰）一起开始了这个不可能完成的教学任务。

新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共同推翻真矢的管制，让她下台……

白金学院3年D组顺利毕业后，学校便倒闭了，教导主任猿渡五郎（生濑胜久 饰）也转到了黑银学院。黑银学院有很多优秀的学生，但同样有一个恶劣的3D班。在离毕业还有3个月时又一位导师不堪折磨主动辞职，猿渡只得紧急请求教师派遣协会帮忙。结果阴差阳错派遣来的竟是他的老对头山口久美子（仲间由纪惠 饰）。事已至此，两人只好硬着头皮合作。敏锐的久美子很快发现3D班的领袖矢吹隼人（赤西仁 饰）和休学的学生小田切龙（龟梨和也 饰）关系微妙，她决定由此入手整顿班级，开启自己热血高校教学生涯的新篇章。本剧是人气日剧《极道鲜师》第二部，以原创剧情为主线，与漫画原作已无关联。

就在一个星期日的早上，在一家人的面前出现了一个魔法阵，而从里面居然跑出一个丑恶的妖怪。就在孩子们不知如何是好的时候，妈妈深雪拿出一个造型奇妙的移动电话，并且用它变身成像是穿着白色战衣的天使一般的形态，将妖怪两三下打倒。回到家后，深雪告知惊讶不已的孩子们说。先前所打倒的妖怪是为了侵略地上界而曾被“天空圣者”所封印的地底冥府印菲西亚的冥兽。自己是为了与复活的印菲西亚战斗，授以天空圣者的魔法可变身成魔法使・魔法圣母。而且孩子们也与自己同样拥有魔法使的资质……